开云体育✿ღღღ！开云体育app开云体育全站app下载✿ღღღ，轮毂轴承绿色可持续发展✿ღღღ，智能驾驶感知系统的硬件主要包括激光雷达✿ღღღ、毫米波雷达✿ღღღ、超声波雷达✿ღღღ、摄像头及数据处理模块等✿ღღღ，雷达及摄像头等传感器先进行环境数据采集✿ღღღ，后统一传输至数据处理模块进行数据清洗及分析✿ღღღ。 据中投产业研究院✿ღღღ，伴随智能驾驶逐步发展✿ღღღ，近年来我国对于汽车传感器的需求持续增长✿ღღღ。2017年✿ღღღ，我国汽车传感器市场规模为157亿元✿ღღღ，2023年增长至354亿元✿ღღღ，2017-2023年CAGR达到14.48%✿ღღღ。按产品种类来看✿ღღღ，压力传感器开云体育app下载✿ღღღ、温度传感器等车身感知传感器占28%的市场份额✿ღღღ、毫米波雷达占28%✿ღღღ、车载摄像头占23%✿ღღღ、其他占21%✿ღღღ。

　　随着我国新能源汽车产业的快速发展✿ღღღ，激光雷达竞争格局发生了较为深刻的变化✿ღღღ。2021年以前✿ღღღ，激光雷达市场主要由Velodyne✿ღღღ、法雷奥等国外厂商占据主导地位✿ღღღ，国产厂商占比较低✿ღღღ；2021年末✿ღღღ，随着搭载国产激光雷达的车型陆续发布✿ღღღ、交付✿ღღღ，国产厂商的市场份额快速抬升✿ღღღ。24H1✿ღღღ，禾赛科技开云体育app下载✿ღღღ、速腾聚创✿ღღღ、华为技术及图达通四家国产厂商在国内市场的合计市占率超过97%✿ღღღ；且根据标准普尔全球汽车披露的最新数据✿ღღღ，随着ADAS和Robotaxi在中国市场的快速发展✿ღღღ，2023年中国企业激光雷达销量占全球销量比例已超过80%✿ღღღ。今年H1数据来看✿ღღღ，速腾聚创占据装机量榜首✿ღღღ：根据盖世汽车最新数据✿ღღღ，速腾聚创今年H1凭借23.55万颗的交付量占据国内前装激光雷达搭载榜首✿ღღღ，市场份额达到40.3%✿ღღღ；华为凭借14.39万颗的交付量占据榜二✿ღღღ，市占率为24.6%✿ღღღ。

　　毫米波雷达工作在毫米波波段✿ღღღ，常用工作频段包括24/77/60GHz✿ღღღ，目前主流为77GHz频段✿ღღღ。毫米波雷达通过发射电磁波✿ღღღ，对行人✿ღღღ、车辆及车周围物体进行探测touch99✿ღღღ，实施提供车辆与物体的距离✿ღღღ、相对速度与角度等信息✿ღღღ，主要用于实现自适应巡航✿ღღღ、自动紧急制动✿ღღღ、前向碰撞预警✿ღღღ、盲区监测开云体育app下载✿ღღღ、变道辅助等功能✿ღღღ。其稳定性高✿ღღღ、抗干扰能力强✿ღღღ，穿透雾touch99✿ღღღ、烟✿ღღღ、灰尘的能力较强✿ღღღ。近年来我国毫米波雷达安装量呈现快速增长✿ღღღ。2022年我国乘用车毫米波雷达前装总量达到1793万颗✿ღღღ，同比增长31.1%✿ღღღ，2020-2022年间CAGR达到37.0%✿ღღღ。2024H1✿ღღღ，搭载量达到1128.49万颗✿ღღღ，同比增长19.25%✿ღღღ。根据安装位置的不同✿ღღღ，毫米波雷达可分为前雷达及角雷达✿ღღღ，其渗透率存在差异✿ღღღ。23H1前雷达搭载量为459万颗✿ღღღ、角雷达搭载量为478万颗touch99✿ღღღ。渗透率来看✿ღღღ，在各车型中✿ღღღ，前雷达渗透率均高于角雷达✿ღღღ。

　　汽车电子电气架构指的是对汽车的传感器touch99✿ღღღ、执行器✿ღღღ、ECU✿ღღღ、线束✿ღღღ、操作系统等整车软硬件进行设计✿ღღღ，进而实现车内高效的信号传输✿ღღღ、线束布设等效果✿ღღღ。伴随智能驾驶发展✿ღღღ，对ECU✿ღღღ、传感器等的需求增长✿ღღღ，分布式架构的算力及总线信号传输速度已不能满足✿ღღღ，而域控架构在算力✿ღღღ、传输性能提升的同时✿ღღღ，能实现算力利用率及数据交互效率提升✿ღღღ、简化线束配置等✿ღღღ。目前汽车电子电气架构正经历着从分布式架构到域控架构的发展✿ღღღ，且未来集成化程度或进一步提升✿ღღღ、迈向中央集中式架构开云体育app下载✿ღღღ。根据博世的观点✿ღღღ，汽车电子电气架构发展将会经历从分布式阶段到五域阶段（动力域✿ღღღ、底盘域✿ღღღ、车身域✿ღღღ、座舱域✿ღღღ、自动驾驶域）✿ღღღ、进而到三域阶段（自动驾驶域✿ღღღ、智能座舱域✿ღღღ、车控域）✿ღღღ，再迈入中央计算+位置域（左中右域）阶段✿ღღღ，最后是车-云计算阶段✿ღღღ。

　　自动驾驶域控✿ღღღ：渗透率不到10%✿ღღღ，国产厂商线年我国自动驾驶域控渗透率不达10%✿ღღღ、仍有较大提升空间开云体育app下载✿ღღღ。据盖世汽车✿ღღღ，2023年我国乘用车前装市场累计标配智驾域控183.9万套✿ღღღ，同比增长约70%✿ღღღ，对应渗透率为8.7%✿ღღღ、较2022年上升3pct✿ღღღ；2024年1-7月累计标配智驾域控达到146.80万套✿ღღღ。国产厂商份额过半✿ღღღ。市场格局方面✿ღღღ，形成了“车企自研+代工”与第三方解决方案商供应两种模式✿ღღღ；从2024年1-7月的前十大厂商排名来看✿ღღღ，德赛西威✿ღღღ、华为等国产厂商占据7席✿ღღღ、加总份额达到56.3%✿ღღღ。

　　智驾计算芯片是汽车智能化的核心touch99✿ღღღ。伴随智能驾驶系统感知✿ღღღ、决策✿ღღღ、控制能力的逐步提升touch99✿ღღღ，对车载计算芯片的性能提出越来越高的要求✿ღღღ。根据《智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书》✿ღღღ，自动驾驶计算芯片应包括CPU✿ღღღ、NPU✿ღღღ、GPU✿ღღღ、MCU✿ღღღ、DSP✿ღღღ、机密计算引擎✿ღღღ、内存控制器✿ღღღ、视频图像加速单元✿ღღღ、ISP等✿ღღღ。由于目前尚无公开的智驾芯片市场规模数据✿ღღღ，根据我们结合各智驾等级芯片价值量✿ღღღ、搭载芯片数量✿ღღღ、渗透率✿ღღღ、未来国内乘用车销售数量等数据测算✿ღღღ，预计2025年我国智驾芯片市场规模将达到171.36亿元✿ღღღ，2030年有望达到925.68亿元touch99✿ღღღ，2025-2030年CAGR为40.12%✿ღღღ。

　　相较而言✿ღღღ，智能座舱域控渗透率高于自动驾驶域控✿ღღღ，且近年来提升较快✿ღღღ。根据盖世汽车数据✿ღღღ，2023年我国前装交付座舱域控347.6万套touch99✿ღღღ，搭载率为16.5%✿ღღღ；2024Q1✿ღღღ，国内座舱域控前装交付达到102.6万套✿ღღღ，搭载率提升至21.5%✿ღღღ。分价格区间来看✿ღღღ，15-30万元区间的座舱渗透率提升较快✿ღღღ，24H1渗透率较上年同期增加18.2pct✿ღღღ；其次为15万以下的车型✿ღღღ，24H1渗透率较上年同期增加7.4pct✿ღღღ。座舱域控方面✿ღღღ，以德赛西威✿ღღღ、镁佳科技✿ღღღ、亿咖通等为代表的本土厂商形成一定竞争力✿ღღღ，2023年及2024H1合计市占率均达到40%以上✿ღღღ，其中24H1达到46%✿ღღღ。

　　汽车底盘系统分为传动系统✿ღღღ、转向系统✿ღღღ、行驶系统✿ღღღ、制动系统四大系统✿ღღღ，而伴随汽车智能化发展✿ღღღ，高阶自动驾驶将基于线控底盘实现✿ღღღ。线控技术指的是使用电线（电信号）替代传统的机械装置来实现控制的一种技术✿ღღღ，线控底盘相较于传统底盘而言✿ღღღ，响应速度更快✿ღღღ、可靠性更高✿ღღღ、集成化更高✿ღღღ。 现阶段来看✿ღღღ，以线控换挡✿ღღღ、线控油门为代表的线控传动系统已较为成熟✿ღღღ，而以EHB\EMB等为代表的线控制动系统渗透率仍有一定的提升空间✿ღღღ，特别地✿ღღღ，线控技术在行驶系统及制动系统的渗透率处于起步阶段✿ღღღ。其中✿ღღღ，制动系统及转向系统为汽车安全核心单元✿ღღღ，或受汽车智能化发展影响较大✿ღღღ。