开云体育app下载|touch99|2024年汽车行业智能驾驶专题报告:智驾时代
开云体育✿ღღღ!开云体育app开云体育全站app下载✿ღღღ,轮毂轴承绿色可持续发展✿ღღღ,智能驾驶感知系统的硬件主要包括激光雷达✿ღღღ、毫米波雷达✿ღღღ、超声波雷达✿ღღღ、摄像头及数据处理模块等✿ღღღ,雷达及摄像头等传感器先进行环境数据采集✿ღღღ,后统一传输至数据处理模块进行数据清洗及分析✿ღღღ。 据中投产业研究院✿ღღღ,伴随智能驾驶逐步发展✿ღღღ,近年来我国对于汽车传感器的需求持续增长✿ღღღ。2017年✿ღღღ,我国汽车传感器市场规模为157亿元✿ღღღ,2023年增长至354亿元✿ღღღ,2017-2023年CAGR达到14.48%✿ღღღ。按产品种类来看✿ღღღ,压力传感器开云体育app下载✿ღღღ、温度传感器等车身感知传感器占28%的市场份额✿ღღღ、毫米波雷达占28%✿ღღღ、车载摄像头占23%✿ღღღ、其他占21%✿ღღღ。
随着我国新能源汽车产业的快速发展✿ღღღ,激光雷达竞争格局发生了较为深刻的变化✿ღღღ。2021年以前✿ღღღ,激光雷达市场主要由Velodyne✿ღღღ、法雷奥等国外厂商占据主导地位✿ღღღ,国产厂商占比较低✿ღღღ;2021年末✿ღღღ,随着搭载国产激光雷达的车型陆续发布✿ღღღ、交付✿ღღღ,国产厂商的市场份额快速抬升✿ღღღ。24H1✿ღღღ,禾赛科技开云体育app下载✿ღღღ、速腾聚创✿ღღღ、华为技术及图达通四家国产厂商在国内市场的合计市占率超过97%✿ღღღ;且根据标准普尔全球汽车披露的最新数据✿ღღღ,随着ADAS和Robotaxi在中国市场的快速发展✿ღღღ,2023年中国企业激光雷达销量占全球销量比例已超过80%✿ღღღ。今年H1数据来看✿ღღღ,速腾聚创占据装机量榜首✿ღღღ:根据盖世汽车最新数据✿ღღღ,速腾聚创今年H1凭借23.55万颗的交付量占据国内前装激光雷达搭载榜首✿ღღღ,市场份额达到40.3%✿ღღღ;华为凭借14.39万颗的交付量占据榜二✿ღღღ,市占率为24.6%✿ღღღ。
毫米波雷达工作在毫米波波段✿ღღღ,常用工作频段包括24/77/60GHz✿ღღღ,目前主流为77GHz频段✿ღღღ。毫米波雷达通过发射电磁波✿ღღღ,对行人✿ღღღ、车辆及车周围物体进行探测touch99✿ღღღ,实施提供车辆与物体的距离✿ღღღ、相对速度与角度等信息✿ღღღ,主要用于实现自适应巡航✿ღღღ、自动紧急制动✿ღღღ、前向碰撞预警✿ღღღ、盲区监测开云体育app下载✿ღღღ、变道辅助等功能✿ღღღ。其稳定性高✿ღღღ、抗干扰能力强✿ღღღ,穿透雾touch99✿ღღღ、烟✿ღღღ、灰尘的能力较强✿ღღღ。近年来我国毫米波雷达安装量呈现快速增长✿ღღღ。2022年我国乘用车毫米波雷达前装总量达到1793万颗✿ღღღ,同比增长31.1%✿ღღღ,2020-2022年间CAGR达到37.0%✿ღღღ。2024H1✿ღღღ,搭载量达到1128.49万颗✿ღღღ,同比增长19.25%✿ღღღ。根据安装位置的不同✿ღღღ,毫米波雷达可分为前雷达及角雷达✿ღღღ,其渗透率存在差异✿ღღღ。23H1前雷达搭载量为459万颗✿ღღღ、角雷达搭载量为478万颗touch99✿ღღღ。渗透率来看✿ღღღ,在各车型中✿ღღღ,前雷达渗透率均高于角雷达✿ღღღ。
汽车电子电气架构指的是对汽车的传感器touch99✿ღღღ、执行器✿ღღღ、ECU✿ღღღ、线束✿ღღღ、操作系统等整车软硬件进行设计✿ღღღ,进而实现车内高效的信号传输✿ღღღ、线束布设等效果✿ღღღ。伴随智能驾驶发展✿ღღღ,对ECU✿ღღღ、传感器等的需求增长✿ღღღ,分布式架构的算力及总线信号传输速度已不能满足✿ღღღ,而域控架构在算力✿ღღღ、传输性能提升的同时✿ღღღ,能实现算力利用率及数据交互效率提升✿ღღღ、简化线束配置等✿ღღღ。目前汽车电子电气架构正经历着从分布式架构到域控架构的发展✿ღღღ,且未来集成化程度或进一步提升✿ღღღ、迈向中央集中式架构开云体育app下载✿ღღღ。根据博世的观点✿ღღღ,汽车电子电气架构发展将会经历从分布式阶段到五域阶段(动力域✿ღღღ、底盘域✿ღღღ、车身域✿ღღღ、座舱域✿ღღღ、自动驾驶域)✿ღღღ、进而到三域阶段(自动驾驶域✿ღღღ、智能座舱域✿ღღღ、车控域)✿ღღღ,再迈入中央计算+位置域(左中右域)阶段✿ღღღ,最后是车-云计算阶段✿ღღღ。
自动驾驶域控✿ღღღ:渗透率不到10%✿ღღღ,国产厂商线年我国自动驾驶域控渗透率不达10%✿ღღღ、仍有较大提升空间开云体育app下载✿ღღღ。据盖世汽车✿ღღღ,2023年我国乘用车前装市场累计标配智驾域控183.9万套✿ღღღ,同比增长约70%✿ღღღ,对应渗透率为8.7%✿ღღღ、较2022年上升3pct✿ღღღ;2024年1-7月累计标配智驾域控达到146.80万套✿ღღღ。国产厂商份额过半✿ღღღ。市场格局方面✿ღღღ,形成了“车企自研+代工”与第三方解决方案商供应两种模式✿ღღღ;从2024年1-7月的前十大厂商排名来看✿ღღღ,德赛西威✿ღღღ、华为等国产厂商占据7席✿ღღღ、加总份额达到56.3%✿ღღღ。
智驾计算芯片是汽车智能化的核心touch99✿ღღღ。伴随智能驾驶系统感知✿ღღღ、决策✿ღღღ、控制能力的逐步提升touch99✿ღღღ,对车载计算芯片的性能提出越来越高的要求✿ღღღ。根据《智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书》✿ღღღ,自动驾驶计算芯片应包括CPU✿ღღღ、NPU✿ღღღ、GPU✿ღღღ、MCU✿ღღღ、DSP✿ღღღ、机密计算引擎✿ღღღ、内存控制器✿ღღღ、视频图像加速单元✿ღღღ、ISP等✿ღღღ。由于目前尚无公开的智驾芯片市场规模数据✿ღღღ,根据我们结合各智驾等级芯片价值量✿ღღღ、搭载芯片数量✿ღღღ、渗透率✿ღღღ、未来国内乘用车销售数量等数据测算✿ღღღ,预计2025年我国智驾芯片市场规模将达到171.36亿元✿ღღღ,2030年有望达到925.68亿元touch99✿ღღღ,2025-2030年CAGR为40.12%✿ღღღ。
相较而言✿ღღღ,智能座舱域控渗透率高于自动驾驶域控✿ღღღ,且近年来提升较快✿ღღღ。根据盖世汽车数据✿ღღღ,2023年我国前装交付座舱域控347.6万套touch99✿ღღღ,搭载率为16.5%✿ღღღ;2024Q1✿ღღღ,国内座舱域控前装交付达到102.6万套✿ღღღ,搭载率提升至21.5%✿ღღღ。分价格区间来看✿ღღღ,15-30万元区间的座舱渗透率提升较快✿ღღღ,24H1渗透率较上年同期增加18.2pct✿ღღღ;其次为15万以下的车型✿ღღღ,24H1渗透率较上年同期增加7.4pct✿ღღღ。座舱域控方面✿ღღღ,以德赛西威✿ღღღ、镁佳科技✿ღღღ、亿咖通等为代表的本土厂商形成一定竞争力✿ღღღ,2023年及2024H1合计市占率均达到40%以上✿ღღღ,其中24H1达到46%✿ღღღ。
汽车底盘系统分为传动系统✿ღღღ、转向系统✿ღღღ、行驶系统✿ღღღ、制动系统四大系统✿ღღღ,而伴随汽车智能化发展✿ღღღ,高阶自动驾驶将基于线控底盘实现✿ღღღ。线控技术指的是使用电线(电信号)替代传统的机械装置来实现控制的一种技术✿ღღღ,线控底盘相较于传统底盘而言✿ღღღ,响应速度更快✿ღღღ、可靠性更高✿ღღღ、集成化更高✿ღღღ。 现阶段来看✿ღღღ,以线控换挡✿ღღღ、线控油门为代表的线控传动系统已较为成熟✿ღღღ,而以EHB\EMB等为代表的线控制动系统渗透率仍有一定的提升空间✿ღღღ,特别地✿ღღღ,线控技术在行驶系统及制动系统的渗透率处于起步阶段✿ღღღ。其中✿ღღღ,制动系统及转向系统为汽车安全核心单元✿ღღღ,或受汽车智能化发展影响较大✿ღღღ。